而不是一堆 CRM 报表。
BOSS 让 AI 基于 MEDDIC 六步法，每天逐人逐单诊断商机，生成具体到"联系谁、做什么、为什么"的行动任务，通过飞书/钉钉/微信/企微直接推送给每个销售。管理者每天收到 Gate-Check 日报，知道谁卡住了、谁需要帮。全部自动，零人工填报。
CRM 时代的根本困境
看不到真问题 — CRM 里写着"跟进中"，三个月后丢了单
不知道谁需要帮 — 周报里每个人都很忙，但 pipeline 死活不涨
推不动人 — 晨会站会变成走过场，"下周联系"说了六周
传统 CRM 的设计假设是"销售会主动把信息录进去"。但现实是：销售不愿意填、填不准、填不全。没有事实，AI 再强也无从研判。
核心洞察
这套系统的真正突破不是"AI 能分析"，而是销售在使用便利功能的过程中，自然地把事实交给了系统。就是：便利 → 事实 → 决策 → 信任 → 便利。
① 销售获得便利
调研 / 方案 / 记录 / 招标检查
每一件都是省时间的事
② 事实自动沉淀
客户画像 / 拜访档案 / 商机状态 / 竞品信息
行为即数据
③ Agent 驱动决策
诊断 → 生成任务 → 推送行动指令
每天具体到"谁 + 做什么 + 为什么"
④ 信任加深，飞轮加速
销售更愿意用 → 更多事实 → AI 更准 → 更离不开
对销售
你只是在用一个很顺手的助手，不需要"录数据"
对管理者
pipeline 数据每天自动更新，比手动填的更准
对 AI
有了真实事实层，不是二手加工过的 CRM 表单
销售体验
每一个场景都用 Before → After 对比。销售只是在用一个顺手的助手，但每一件都在往系统里沉淀事实。
❌ Before
打开电脑 → 登录 CRM → 看 pipeline → 回想昨天跟谁聊了什么 → 决定今天联系谁 → 打开 Excel 写计划。15-30 分钟，而且经常漏掉重要客户。
✅ After
IM 收到一条消息，3 条具体任务：客户名 + 具体动作 + 金额 + 优先级。不需要自己判断"今天该干什么"。回复客户名，AI 帮你做调研准备。
📦 沉淀事实：今日拜访计划、客户优先级判断
❌ Before
百度搜 → 官网 → 新闻 → 招标公告 → 复制粘贴到 Word → 自己总结要点。1-2 小时，质量取决于搜索水平。
✅ After
对话框说一句"帮我调研 XX 医院"，AI 自动执行 4 轮 12 次搜索。10 分钟后输出客户调研报告（Word）+ 场景破冰 PPT。
📦 沉淀事实：客户画像（行业/规模/信息化阶段）、招标动态、竞品接触情况——这些直接进入客户记忆档案，后续所有 AI 分析都基于此
❌ Before
路上翻手机看看客户公司做什么 → 到现场自我介绍 → 聊到哪算哪 → 客户问竞品优势，临时组织语言。
✅ After
AI 输出：客户速览、拜访策略、开场话术、5 个关键探询问题、FABE 价值呈现、预判异议应对。不需要临场发挥，不需要背诵产品卖点。
📦 沉淀事实：MEDDIC 当前 Gate 位置、本次拜访需确认的凭证清单
❌ Before
收到客户 PDF/Word → 逐页阅读 → 手动整理 → 找模板 → 粘截图 → 写方案。3-4 小时。
✅ After
转发文件给 AI，5 分钟生成 8-10 页定制方案 PPT：客户理解 + 场景 before/after + 实施路径 + 差异化优势。销售只需做最后的个性化调整。
📦 沉淀事实：客户战略目标、技术路线、业务痛点——自动更新客户记忆
❌ Before
午饭时间，没人管你上午干了什么。下午去哪？自己决定。
✅ After
销售回复"上午去了 XX 医院，见了赵主任，下午去 XX 大学"→ AI 自动写入 CRM 拜访记录 + 翻出 XX 大学的待办任务和历史记忆，告诉你这次拜访优先推什么。
📦 沉淀事实：拜访结果、客户意向、下一步承诺、Demo 反馈——不是销售"觉得该填"才填的，而是 AI 追问自然得到的
❌ Before
回公司 → 打开 CRM → 新建记录 → 填 20+ 个字段。15-20 分钟。
✅ After
在对话框说一段话，AI 自动提取并写入 CRM：客户、日期、参与人、内容摘要、Demo 反馈、竞品、意向、跟进事项。缺字段会追问，最多 2-3 轮。
📦 沉淀事实：完整拜访档案，自动关联 MEDDIC Gate 凭证——比如"确认了 Demo 时间"→ Step1 的"与客户明确下一步计划"自动标记完成
❌ Before
打印 200 页 → 逐页翻 → 荧光笔标 → 手动列 CheckList。3-4 小时，且总有遗漏。
✅ After
转发招标文件给 AI，5 分钟输出废标项逐条检查 + 常见踩坑提醒（骑缝章、U 盘内容、大小写对应等）。废标项不会漏。
📦 沉淀事实：招标要求、废标风险点、应对措施，全部归档到商机档案
❌ Before
没有人问你"下午怎么样"。一周后做周报，翻聊天记录回忆。
✅ After
AI 推送当日完成统计 + 团队排行榜，追问下午拜访结果，自动更新 CRM 和客户记忆。
📦 沉淀事实：当日所有拜访记录、任务完成情况、客户意向变化，全部汇总到日报
❌ Before
打开 PPT → 回忆这周做了什么 → 翻 CRM → 翻聊天记录 → 手动整理 → 排版。1-2 小时。
✅ After
自动收到下周任务清单 + 六步法进度条看板。0 分钟。
Gate-Check 真实案例（销售标记 Step4，Gate 诊断实际卡在 Step1）：
[XX 医院] ¥900,000 · 销售标记: Step4 · Gate 诊断: Step1
❌ Gate 1-① 组织结构图未画清 — 销售认为的 EB 可能不是真正决策人
❌ Gate 1-② 痛点未用客户语言描述 — 仍在用产品话术
⚠️ Step4 标记无效：前置 Gate 未通过，POC 缺乏共识基础
管理者视角
上面 9 个场景就是事实层的全部来源——销售只是用了顺手的功能，但系统自动完成了客户画像更新、拜访记录归档、商机状态诊断。管理者每天看到的日报和看板，不是销售自己加工过的二手信息，而是 Gate 逐项验证后的事实判断。
每日 Gate-Check 日报 · 02:30 自动生成
| 销售 | 活跃机会 | 最高阶段 | 最高金额 |
|---|---|---|---|
| 蔡 XX | 3 | Gate 诊断: Step1（XX 医院） | 90 万 |
| 陈 XX | 2 | Gate 诊断: Step2（XX 公司） | 8 万 |
| 刘 XX | 3 | Gate 诊断: Step2（XX 公司） | 10 万 |
| 王 XX | 1 | Gate 诊断: Step1（XX 油田） | 99 万 |
一眼看出：谁的实际推进最远、谁卡在第一步、谁手里的最大单在什么状态。阶段由 Gate 逐项验证决定，不是销售自己标记。
提前预警
商机卡在 Discovery 超过两周 → 自动预警，不等人来问
精准辅导
知道该帮谁、帮什么，不用翻 CRM，不用每个人单独问
方法论落地
21 道通关凭证自动检查，不靠培训靠系统
人员评估
每周完成率排行榜，客观透明，不需要主观打分
方法论
没有方法论的 AI 只是自动发消息；有了方法论，AI 是在帮销售打赢仗。
STEP 1 · Discovery 发现阶段
客户是谁？痛在哪？
① 画出组织结构图 ② 用客户语言描述痛点 ③ 与客户明确下一步计划
STEP 2 · Scope 范围定义
项目边界、优先级、预算路径
① 与 Champion 当面确认 ② 收到确认邮件（含收益/时间/预算） ③ 安排 EB 会议
STEP 3 · Go / No-Go 决策关口
EB 认可吗？值得投入吗？
① EB 亲口确认痛点 ② EB 给出评估标准和预算 ③ EB 明确决策流程
STEP 4 · Validate Solution 方案验证
客户信了吗？
① 与 Champion 确认验证计划 ② 获得书面确认 ③ 商务流程书面记录
STEP 5 · Business Case 商业论证
ROI 算清楚了吗？采购接上了吗？
① Champion 确认报告 ② EB 当面汇报获认可 ③ 采购部门对接 ④ 谈判计划
STEP 6 · Negotiate & Close 谈判签单
报价、合同、关单
① 最终报价 ② 订单检查项清单 ③ 合同进入正式流程 ④ CRM 更新 Closed-Won
蓝色=Gate 验证的当前位置（仅 Gate 1 部分通过），红色=Gate 验证未通过的步骤
架构
CRM 商机管线 + 客户记忆档案 + 拜访记录系统，三路数据汇入分析层。
每日 02:30 自动运行 Gate-Check 分析引擎，逐销售 × 逐机会 MEDDIC 诊断，输出具体任务写入统一任务库。
飞书/钉钉/微信/企微，销售不用装新 App。晨间/午间/晚间定时推送，每个销售一个独立 Bot。
用现有 IM
飞书/钉钉/微信/企微，销售不用装新 App
任务库独立
CRM 是记录系统，任务库是驱动系统
一人一 Bot
隔离上下文，对话不会串
集中调度
中央 Bot 分析，各 Bot 独立推送
零 AI 成本推送
定时推送是纯 SQL 查询
对比
| 维度 | 传统 CRM | BI 看板 | BOSS |
|---|---|---|---|
| 数据来源 | 人工填报 | CRM 数据 | 便利行为自动沉淀 |
| 输出内容 | 原始数据 | 可视化图表 | 具体行动指令 |
| 触达方式 | 登录查看 | 登录查看 | IM 推送（飞书/钉钉/微信/企微） |
| 方法论 | 无 | 无 | MEDDIC 六步法 21 Gate |
| 闭环 | 无 | 无 | 计划→推进→记录→复盘 |
| 销售负担 | 高（填报） | 低（只查看） | 极低（对话即可） |
| 数据新鲜度 | 滞后 | 滞后 | 实时（行为即数据） |
14
AI Bot 运行中
55+
定时任务
亿级
Pipeline 规模
实施路径
部署 1 个管理 Bot + 3-5 个销售 Bot，对接 CRM，跑通 Gate-Check 日报。
扩展到全团队，培训销售使用推送引导（回复拜访、查看待办）。
根据使用数据调优：优化任务质量、增加客户调研自动生成、对接合同/回款模块。
合作方式
我们提供合同、替你完成初始化搭建，零首付即可启动。系统上线运行后，根据实际效果评分结算。
合同约定 + 替你搭好
签订正式服务合同，我们负责初始化搭建：Bot 配置、CRM 对接、推送脚本、Gate-Check 引擎全部部署到位
零首付启动
不需要预付。系统上线、跑起来、销售用上之后，根据实际效果评分结算。效果不好，你没有任何损失
按效果分数付费
60 分以下：无需付费，拆除系统。60-100 分：按比例付费（如 60 分付合同金额的 60%，80 分付 80%，100 分全款）
按场景报价，不是按人头。每个项目的合同金额根据实际业务场景和复杂度确定。评分标准由双方在合同中共同约定。
它不是替代销售，而是让普通销售做出顶级销售的节奏。
它不是替代管理者，而是让管理者从"盯人"变成"看数据+做决策"。
面向 B2B 大客户销售团队 · 10-100 人规模 · 已稳定运行数周